Voyageurs du Monde, spécialiste du voyage sur mesure et d’aventure coté sur Euronext Growth, lèvera 130 M€ entre les mois de mars et juin 2021.
Certares et Nov Tourisme feront leur entrée au capital dans un tour de table qui comprend également Crédit Mutuel Equity, Bpifrance et Montefiore Investment, actionnaires historiques.
L’opération en cours prévoit une émission d’obligations convertibles par Avantage, holding de contrôle du groupe, de 40 M€, ainsi qu’une double émission d’obligations convertibles par Voyageurs du Monde, englobant une émission privée d’un montant de 75 M€ et une émission avec offre au public d’un montant de 55 M€, et enfin une acquisition d’actions d’Avantage par les investisseurs auprès des fondateurs et de certains investisseurs historiques.
