Vallourec a annoncé, le 3 février dernier, avoir franchi une étape majeure dans la restructuration de son endettement financier d’un montant d’environ 3,5 Mds€, avec la conclusion d’un accord de principe avec ses principaux créanciers représentant 89,3 % du montant en principal des crédits renouvelables et 41,4 % du montant en principal des emprunts obligataires.
Cet accord prévoit notamment un désendettement majeur de Vallourec, représentant environ 1,8 Md€, soit plus de la moitié du montant en principal de sa dette et le refinancement de la dette résiduelle et la sécurisation de liquidités significatives et de financements opérationnels.
Apollo et SVP deviendraient respectivement les actionnaires les plus significatifs de la société.
Le plan de sauvegarde sera soumis au cours du premier semestre 2021 à l’appréciation du tribunal de commerce de Nanterre, lequel a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de Vallourec, le 4 février dernier.
