Créée en 2002, cette société conçoit des solutions technologiques, électroniques et logicielles pour valoriser les données automobiles.
À partir de Smart Dongles, des boîtiers intelligents directement connectés sur la prise on-board-diagnostic (OBD) universelle et obligatoire dans tous les véhicules, Munic est ainsi capable d’analyser les millions de données brutes produites chaque jour par voiture et de les enrichir.
L’opération a connu un franc succès avec une sursouscription de 1,4 fois et a permis de réaliser une augmentation de capital de 18,4 M€ (prime d’émission incluse) dont 8,2 M€ par compensation de créances.
Le montant de l’opération pourra être porté à un montant maximum de 21,2 M€ en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation par cession d’actions existantes par les actionnaires actuels de Munic.
Constatant une demande supérieure à l’offre, le conseil d’administration de la société a décidé d’exercer la clause d’extension à hauteur de 100 % et d’émettre 2 314 465 actions nouvelles à un prix de 7,95 € par action.
Le règlement livraison des actions nouvelles est intervenu le 7 février 2020 et les actions ont été admises à la négociation sur Euronext Growth Paris à compter du 10 février 2020.
À l’issue de l’opération, le capital social de Munic est composé de 7 620 653 actions, représentant une capitalisation boursière de 60,6 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse.
