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Siparex ETI et Capza viennent d’entrer en négociations exclusives avec l’IDI, en vue du rachat de Winncare.

Fondé en 2004 par la fusion des sociétés Medicatlantic et Asklé SantéWinncare est spécialisé dans la fabrication de matériel médical, notamment des lits et des matelas anti-escarres.

Le fonds, qui s’était emparé du contrôle de la société en 2014, via un ticket de 17 M€, réinvestit et garde une participation minoritaire.

Siparex est appelé à devenir actionnaire majoritaire, tandis que Capza interviendra tant en fonds propres qu’en mezzanine.

Une dette senior au montant inférieur à 3,5 fois l’Ebitda complètera par ailleurs le financement.

Le management, emmené par Philippe Chêne, réinvestit dans ce troisième LBO et hérite d’environ 10 % du capital.

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