L’opération, qui s’élève à 57,5 M€, concerne la totalité du capital d’Alimentation Santé et de ses filiales Celnat, Vegetalia et Satoki.
L’ensemble des activités concernées ont réalisé en 2018 un chiffre d’affaires net de 35 M€.
Le français Celnat est un fabricant et distributeur de produits diététiques à base de céréales issues de l’agriculture biologique. Valorisé 25,5 M€, ce dernier était jusqu’alors dans le giron de la famille fondatrice Celle, laquelle conserverait les commandes opérationnelles. De leurs côtés, les filiales espagnoles Vegetalia et Satoki produisent des produits végétariens bio.
Ce désengagement va permettre à Ebro Foods de se recentrer sur ses activités premium, frais et épicerie. Dirigé par la famille Hernandez depuis plusieurs générations, le groupe ibérique est, en effet, l’un des leaders mondiaux sur le riz et les pâtes, avec des marques telles que Taureau Ailé, Panzani et Lustucru.
Le groupe suédois coté au Nasdaq Stockholm, qui est l’un des leaders nordiques en matière d’alimentation biologique, compte quant à lui devenir un acteur majeur de ce marché dans le sud de l’Europe. Les synergies devraient avoir un impact annuel d’environ 2 M€ d’ici 2021.