L’équipe de direction, emmenée par Baudouin de la Tour, président, et par Jean-Marc Bianchi, CEO, va donc céder le contrôle du groupe spécialisé dans les services à destination des entreprises exploitant des infrastructures publiques et privées de distribution d’énergie pour la mobilité, qui serait valorisé près de 500 M€, un montant à comparer avec un Ebitda un peu inférieur à 60 M€.
Pour boucler le financement de la transaction, HLD a fait le choix de recourir à une unitranche apportée par ICG, qui s’élèverait aux alentours de 280 M€.
Basée au Plessis-Robinson, forte de 650 M€ de chiffre d’affaires et de plus de 4 000 collaborateurs, TSG faisait, jusqu’en 2016, office de division services de Tokheim, ex-participation de Motion Equity Partners.
Elle s’en était émancipée lorsque le fabricant de pompes à carburant était lui-même passé dans le giron de l’américain Dover Corporation.
